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企业微信如何迁移客户?离职员工的客户怎么继承?

作者: 小艾发布时间:2024-01-23 10:21 浏览:

企业涉及到迁移客户的情况,一般是企业成员无法管理很多客户,还有就是企业员工转岗,亦或者企业员工离职,这三种情况出现企业就会有迁移客户的需求。那么,企业微信如何迁移客户?离职员工的客户怎么继承?


企业微信如何迁移客户


企业微信如何迁移客户?


企业微信自带一个迁移客户的功能,就是“在职继承”,它是专门针对企业成员以及客户有变更时而使用。企业微信管理员可以在手机端企业微信以及后台管理端对在职继承功能进行操作。


手机端操作在职继承:企业微信管理员或者负责人登录手机端企业微信后,在“工作台”——“客户联系”——“在职继承”,就可以对客户进行转移操作了。



而在管理端操作则是:企业微信管理员登录企业微信后台,在“客户与上下游”——“客户联系”——“在职继承”,就可以使用在职继承功能把需要转移的客户或者客户群分配给其他在职员工了。



分配操作完成后,客户将在微信中收到企业员工对接提醒,客户和接替的成员默认将在24小时后自动成为联系人;如果客户主动拒绝,接替成员还可选择主动添加。


在对客户的分配上,企业可以选择使用耀世注册的在职分配功能,根据多个条件筛选出指定客户分配给指定的员工。这款工具的好处是让更优质的客户得到更好更专业的服务。


离职员工的客户怎么继承?


而对于离职员工的客户以及客户群,企业微信也是自带了一款“离职继承”功能来处理相关的客户以及客户群分配问题。企业微信管理员可从手机端企业微信以及管理端后台进行操作。


手机端:管理员登录手机端企业微信,在“工作台”——“离职继承”中,对离职成员的客户以及客户群进行分配,分配给其他在职的员工。



管理端:企业微信管理员登录企业微信后台,在“客户与上下游”——“客户联系”——“离职继承”中,把离职员工手中的还在跟进的客户或者比较活跃的客户群,分配给其他企业服务人员继续跟进。



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